وقتی تمرکز روی بزرگان بازار، از شاخص کل جلو می‌زندصندوق «فیروزه» با تمرکز بر ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرم…

وقتی تمرکز روی بزرگان بازار، از شاخص کل جلو می‌زندصندوق «فیروزه» با تمرکز بر ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه، مسیری متفاوت از سرمایه‌گذاری روی کل بازار را دنبال می‌کند؛ رویکردی که وزن بیشتری به شرکت‌های بزرگ و اثرگذار بورس می‌دهد و عملکرد آن را می‌توان در بلندمدت با شاخص کل مقایسه کرد.بررسی سه سال اخیر تصویر قابل‌توجهی نشان می‌دهد: در حالی که شاخص کل حدود ۱۸۷٪ رشد کرده، بازدهی صندوق فیروزه به حدود ۲۴۲٪ رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۵۵ واحد درصد بازدهی بیشتر از شاخص کل. نکته مهم‌تر اینکه نمودار نشان می‌دهد این فاصله صرفاً محصول چند هفته اخیر نیست و در بخش قابل‌توجهی از مسیر سه‌ساله، فیروزه توانسته بالاتر از شاخص حرکت کند.این عملکرد نشان می‌دهد حتی در یک استراتژی متمرکز بر شرکت‌های بزرگ، نحوه انتخاب، وزن‌دهی و بازتنظیم پرتفوی می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت از سرمایه‌گذاری صرف بر مبنای شاخص کل ایجاد کند. البته بازدهی گذشته تضمینی برای تکرار عملکرد در آینده نیست، اما فاصله ایجادشده در یک افق سه‌ساله، معیار قابل‌توجهی برای ارزیابی عملکرد این استراتژی محسوب می‌شود.@boltann