🎯 مرور کلی بازارها | چهارشنبه 10 تیر🔹 بازارها امروز زیر سایه نشست سینترا و پیام محتاطانه بانک‌های م…

🎯 مرور کلی بازارها | چهارشنبه 10 تیر🔹 بازارها امروز زیر سایه نشست سینترا و پیام محتاطانه بانک‌های مرکزی حرکت کردند؛ #وارش، #لاگارد، #بیلی و #مکلم همگی تأکید کردند که اگرچه ریسک‌های تورمی نسبت به قبل کمتر شده، اما نبرد برای بازگرداندن #تورم به ثبات قیمتی هنوز تمام نشده است. در عین حال، یک پیام مشترک هم از این نشست بیرون آمد: اعتماد به "راهنمایی آینده‌نگر" کمتر شده و سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشتر به داده‌ها تکیه کنند. وارش همچنین از بازگشت فدرال رزرو به «اصول اولیه» سخن گفت و در کنار آن، AI را یک فرصت مهم بلندمدت برای رشد بهره‌وری ارزیابی کرد.🔹 در جبهه داده‌ها، شاخص ISM بخش تولید آمریکا با ثبت 53.3 کمی کمتر از انتظار بود، اما همچنان برای ششمین ماه متوالی در محدوده انبساط باقی ماند؛ نکته مهم‌تر اینکه شاخص قیمت‌های پرداختی افت محسوسی داشت و از کاهش فشار هزینه‌ها خبر داد. هزینه‌های ساخت‌وساز نیز فقط 0.1% رشد کرد و تصویری از بخشی باثبات اما نه چندان پرقدرت ارائه داد. مجموع این داده‌ها در کنار اظهارات وارش مبنی بر اینکه ریسک‌های تورمی کاهش یافته‌اند، این برداشت را تقویت کرد که فعلاً بازار دلیلی برای قیمت‌گذاری یک افزایش فوری #نرخ_بهره در ماه جولای نمی‌بیند.🌍 تیتر مهم‌ترین اخبار امروز🔹 برآورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای رشد سه‌ماهه دوم آمریکا از 2.5% به 1.2% سقوط کرد؛ افتی که عمدتاً از کاهش برآورد سرمایه‌گذاری داخلی و اثر منفی‌تر خالص صادرات بر رشد ناشی شد.🔹 شاخص #ISM تولیدی آمریکا در ژوئن به 53.3 رسید و کمی ضعیف‌تر از انتظار 54.0 بود، اما همچنان برای ششمین ماه متوالی بالای مرز 50 باقی ماند؛ نشانه‌ای از تداوم رشد بخش تولید، هرچند با سرعت کمتر.🔹 بخش مثبت گزارش ISM، افت شدید قیمت‌های پرداختی از 82.1 به 73.0 بود؛ این کاهش نشان می‌دهد فشار هزینه‌های ورودی در بخش تولید کمتر شده و افت اخیر نفت می‌تواند به تعدیل نگرانی‌های تورمی کمک کند.🔹 گزارش PMI تولیدی موسسه S&P Global نیز نشان داد تولید آمریکا هنوز در فاز رشد است، اما مومنتوم آن کندتر شده؛ سفارشات داخلی همچنان حمایت‌کننده‌اند، ولی صادرات برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافت و اشتغال تولیدی افت قابل‌توجهی داشت.🔹گزارش اشتغال خصوصی آمریکا #ADP در ژوئن فقط 98 هزار شغل ایجاد کرد و کمتر از انتظار 118 هزار بود؛ داده‌ای که نشان می‌دهد سرعت استخدام در بخش خصوصی کاهش یافته و بازار حالا با حساسیت بیشتری منتظر گزارش رسمی #NFP است.🔹 گزارش Challenger نشان داد تعداد تعدیل نیروها در ژوئن کاهش یافته، اما هوش مصنوعی همچنان مهم‌ترین دلیل اخراج‌ها در بخش تکنولوژی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد AI فقط موتور رشد بازار سهام نیست، بلکه ساختار بازار کار را هم در حال تغییر دادن است.📊 قیمت‌های کلیدی بازار:#طلا (XAUUSD): 4,031.67 ↑ +0.60%#نزدک (US100): 29,783.1 ↓ -1.48%اس‌اندپی 500 (US500): 7,474.3 ↓ -0.12%#داوجونز (US30): 52,228.00 ↑ +0.12%#نفت خام آمریکا (USOIL): 68.08 ↓ -2.77%شاخص دلار (DXY): 101.41 ↑ +0.24%#بیت‌کوین (BTCUSDT): 60,125.99 ↑ +2.56%بازدهی اوراق آمریکا:دوساله: 4.178% ↑ 0.19%+پنج‌ساله: 4.241% ↑ 0.43%+ده‌ساله: 4.481% ↑ 0.45%+سی‌ساله: 4.973% ↑ 0.44%+جفت‌ارزها:یورو/دلار: 1.1378 ↓ 0.38%-پوند/دلار: 1.3275 ↑ 0.13%+📅 آنچه فردا اهمیت دارد:🔹 تمرکز اصلی بازار فردا روی گزارش اشتغال آمریکا است؛ داده‌های NFP، نرخ بیکاری و میانگین دستمزد ساعتی می‌توانند مسیر دلار، بازده اوراق، طلا و شاخص‌های سهام را تعیین کنند. بعد از ADP ضعیف‌تر از انتظار، بازار به‌دنبال این است که آیا بازار کار واقعاً در حال سرد شدن است یا همچنان آن‌قدر مقاوم مانده که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را زنده نگه دارد. انتظار بازار برای NFP حدود 110 تا 114 هزار شغل و نرخ بیکاری 4.3٪ است.🔹 در کنار اشتغال آمریکا، آمار مدعیان بیمه بیکاری، سفارشات کارخانه و سخنرانی مری دالی هم اهمیت دارد؛ چون می‌توانند برداشت بازار از قدرت اقتصاد آمریکا را تکمیل کنند. در اروپا نیز نرخ بیکاری منطقه یورو و در سوئیس CPI و گزارش ثبات مالی SNB دنبال می‌شود، اما تا زمانی که NFP منتشر نشود، تمرکز اصلی معامله‌گران روی سناریوی «اشتغال قوی‌تر و دلار قوی‌تر» یا «اشتغال ضعیف‌تر و کاهش فشار روی اوراق و طلا» باقی می‌ماند.📎 تحلیل‌های بیشتر و لحظه‌ای بازارها:🔗 @UtoFx#مرور_اخبار